投信教戰 打造月月配黃金組合

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永豐投信表示,ETF持有一籃子股票,投資風險相對分散,適合作爲新手入門。圖/本報資料照片

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00907、00930佔投資組合不同比重試算

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近年投資息收型ETF幾乎成爲全民運動,永豐投信表示,ETF持有一籃子股票,投資風險相對分散,適合作爲新手入門,但若將資金重押在單一產業主題ETF,萬一市場震盪,投資壓力仍不小,建議善用ETF投資門檻相對低的特性,適度分散在不同選股邏輯的ETF工具,可達到長期收息目的,且透過產業互補,還能增加捕捉市場趨勢的機會。

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永豐ESG低碳高息ETF經理人張怡琳表示,配息型ETF近來大行其道,主要因爲配息可運用在日常開銷、再投資,也有被動獲利了結的意味,相對能幫助一般大衆處理不知何時獲利了結、無法持股久抱,或者是投資被套牢、進退兩難等困擾。

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但景氣與市場變化莫測,單一檔ETF難以全面掌握各種趨勢機會。張怡琳認爲,小資族想達到更佳投資效益,應多利用ETF投資低門檻的優點,同時分散投資在多檔不同投資主題、風格,一來能降低單一績效對整體資產影響,二來透過不同產業互補,不怕錯失隨時竄出的市場新主流。

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以永豐投信旗下00907永豐優息存股、00930永豐ESG低碳高息爲例,00907鎖定營運相對穩健的金融、傳產族羣,00930有8成以上是成長性佳、兼具低碳趨勢的電子股,投資重心明顯有區隔。且兩檔ETF皆雙月配息,但除息月份交錯,正好能搭配組合成「月月配」,滿足長期現金流需求,也兼顧整體資產長遠成長潛力。

以兩檔ETF追蹤指數歷史資料回測結果分析,00907追蹤指數爲主、00930追蹤指數爲輔的投資組合,展現較低波動性,隨00930追蹤指數比重提升,整體投資組合的波動度逐漸升高,但是年化報酬率、夏普值也相對提高。

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張怡琳建議,投資人應依自身風險承受能力,彈性調配00907和00930的投資佔比,假使重視高成長,相對適合以00930爲主、00907爲輔;反之若偏好穩健性,00907投資比重應適度提高,以00930作爲輔助部位。

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