《金融》Q2震盪整理機率高 聚焦兩岸後市

《金融》Q2震盪整理機率高 聚焦兩岸後市

觀察臺灣市場,吳志文建議可用全球半導體產值作爲觀察指標。吳志文指出,整體半導體產值年增減幅度,預期可望從首季的衰退13.8%,第二季收斂至衰退12.5%,並在第三季明顯回升至衰退0.6%,有機會在第四季恢復至成長7.5%。

進一步觀察次產業產值變化,終端消費電子應用端的5G手機、汽車、工業電子、智慧穿戴裝置及家電等產值,預期今年可望率先恢復成長,尤以智慧家電及穿戴裝置成長15%與9%最明顯。展望本季,佈局重心可放在晶圓代工、IC設計及內需消費產業。

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中國大陸方面,吳志文認爲,隨着解封效應發酵,預期中國大陸內需消費持續增溫,在首季房地產與基建活動優於市場預期帶動下,預期第二季GDP季增率維持中高水位,且由於去年上海封城導致低基期,市場一致上調第二季GDP年增率。

而市場也普遍預期,中國大陸第二季企業獲利有高機率優於去年同期,其中尤以受惠解封的內需產業復甦程度可望最爲明顯,如電商、網路平臺、遊戲、房地產、金融、電動車產業,都值得留意。

不過,中國大陸首季車市銷量不如預期,爲車市復甦腳步埋下變數,後續可觀察18日的上海車展,若新車款成功吸引消費者焦點,可望點燃4、5月銷售熱度,併爲下半年銷量賦予更高期待;現階段投資焦點則建議關注品牌廠。

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